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A股万亿级利好!外汇局放大招:取消合格外资投资额度限制

0 趋势阁 趋势阁 2019-09-10 1748

9月10日,A股再次迎来重磅利好外汇局放了一个大招。


刚刚,外汇管理局称,决定取消合格境外机构投资者QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。


基金君在这里简单科普一下:


QFII是指外资机构募集美元获批后,再转换为人民币直接投资A股;


RQFII(小QFII),是指境外人民币通过在香港的中资证券公司及基金公司投资A股。


外汇局的大招是什么意思呢?我们知道,外资是A股长期资金的重要组成部分,通过调整合格境外机构投资者(QFII)等制度鼓励外资入市是机制完善的路径之一。


1月14日,外汇局将QFII额度从1500亿美元调升至3000亿美元,外汇局官网信息显示,截至今年8月底,292家qfii机构合计获得外汇投资额度1113.76亿美元,222家RQFII机构合计获得投资额度6933.02亿元人民币。


这一次外汇局干脆就取消了外资限制,意图就很明显了,鼓励外资来A股抄底买买买,而目前A股刚刚站上3000点,在经历了9月初的梦幻开局,近期还赢来了六连阳!


来看看外汇管理局都说了啥重点。


外汇局:取消合格境外投资者投资额度限制大金融市场对外开放


9月10日下午,外汇局放大招:经国务院批准,国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)(以下合称“合格境外投资者”)投资额度限制。



外汇局称,合格境外投资者制度是中国金融市场开放最重要的制度之一。自2002年实施QFII制度、2011年实施RQFII制度以来,来自全球31个国家和地区的超过400家机构投资者通过此渠道投资中国金融市场,在分享中国改革开放和经济增长成果的同时,也积极促进了我国金融市场健康发展。


多年来,国家外汇管理局一直坚持在有效防范风险的前提下,积极主动推进金融市场对外开放,持续推动合格境外投资者制度外汇管理改革,已于2018年取消相关汇兑限制。


此次全面取消合格境外投资者投资额度限制,是国家外汇管理局在合格境外投资者外汇管理领域的又一重大改革举措。今后,具备相应资格的境外机构投资者,只需进行登记即可自主汇入资金开展符合规定的证券投资,境外投资者参与境内金融市场的便利性将再次大幅提升,中国债券市场和股票市场也将更好、更广泛地被国际市场接受。


同时,国家外汇管理局正在按程序报请国务院取消相应行政许可项目,待批准后,由国务院统一对外公布。


下一步,国家外汇管理局将继续深化外汇管理改革,不断采取有力措施扩大对外开放,支持境外投资者投资境内金融市场,提升跨境投融资便利化程度。同时,在开放中适应开放,切实防范跨境资本流动风险,维护国家经济金融安全。


外汇局答记者问


国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就相关问题回答了记者提问。


问:取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制的背景是什么?


答:我国先后于2002年和2011年分别实施合格境外机构投资者(QFII)制度和人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度。合格境外投资者制度,是境外投资者投资境内金融市场的主要渠道之一,是提升人民币资本项目可兑换程度的一项重要制度安排,为我国金融市场稳步开放和深化发展发挥了积极作用。


近年来,国家外汇管理局认真贯彻落实党中央、国务院关于推动形成全面开放新格局的部署要求,深化合格境外投资者制度改革,完善审慎管理,取消汇出比例限制,取消有关锁定期要求,允许合格境外投资者就其所持有的证券资产在境内开展外汇套期保值等,极大便利了境外投资者投资境内金融市场。随后,明晟(MSCI)、富时罗素、标普道琼斯以及彭博巴克莱等国际主流指数相继将我国股票和债券纳入其指数体系,并稳步提高纳入权重,境外投资者对我国金融市场的投资需求相应增加。


此次全面取消合格境外投资者投资额度限制,是国家外汇管理局贯彻落实党中央、国务院决策部署,深化金融市场改革开放,服务全面开放新格局的重大改革,也是进一步满足境外投资者对我国金融市场投资需求而主动推出的改革举措。


问:投资额度限制取消以后,合格境外投资者投资境内证券市场需遵循什么外汇管理程序?


答:下一步,国家外汇管理局将立即着手修订《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》(国家外汇管理局公告 2018年第1号)等相关法规,明确不再对单家合格境外投资者的投资额度进行备案和审批。届时,境外投资者在获得证券监督管理部门批准的相关资格后,应委托境内托管银行按规定办理相关登记,凭国家外汇管理局出具的业务登记凭证在托管银行开立专用资金账户及办理后续资金汇兑等业务。


问:是否取消人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点国家和地区限制?


答:是的,此次取消合格境外投资者投资额度限制时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消。欢迎符合条件的全球各地境外机构使用境外人民币开展境内证券投资。取消RQFII试点国家和地区限制,有助于进一步便利境外投资者投资境内证券市场,提升我国金融市场开放的深度和广度。


这一次外汇局的大招,简单的说就是三个“取消”


——取消QFII和RQFII投资总额度;


——取消单家境外机构投资者额度备案和审批;


——取消RQFII试点国家和地区限制。


意味着什么?


外资持续加码A股


9月10日,在经历9月初“梦幻开局”后,上证综指在6连涨后,今日有所回调,但依然稳守3000点大关。


 


在周五央行全面降准后,国际指数公司之一标普道琼斯指数终于公布了吸纳A股的成分股名单,合计1099只标的将在9月23日生效。这也是继MSCI、富时罗素之后,第三家国际指数公司把A股纳入其中。据机构推算,今年三大指数带来的外资入场规模有望达到千亿元人民币,A股将迎来外资密集配置期。


随着一系列消息纷纷落地,实现6连阳的上证指数又将迎来冲击并站稳3000点的机会,目前,已有券商喊出3500点的目标点位。


东方财富Choice数据显示,今年以来,北向资金净流入A股市场的总额达到1215.99亿元,超过了2014年至2016年每年的净流入总额。


摩根士丹利预计,2019年A股的外资流入量将达700亿美元至1250亿美元。未来10年,预计每年外资流入约1000亿美元至2200亿美元。


作为外资的另一重要组成部分,QFII的持仓情况也有明显的变化。截至8月30日,在已发布半年报的A股上市公司中,QFII持仓293家,持股比例超过1%的有144家,超过5%的有21家,55家上市公司被QFII增持,仅持仓家数就较2018年的248家扩大了不少。除去银行、非银金融个股,包钢股份、中国建筑、海尔智家、江苏租赁、宝钢股份暂列QFII持仓榜前五位。


外汇局最新披露的QFII投资额度审批情况表显示,今年前8个月,QFII新增获批额度已超100亿美元,是去年同期的3倍多。我国合格境外机构投资者政策的开放力度,正在持续加大。


截至上周,从持股市值来看,北上资金最新持股市值正式突破1.1万亿,达到1.15万亿,创历史新高,较前一周末增加5.54%。其中,沪市持股市值近一年半以来首次超7000亿元,深市主板持股市值也高达2318.03亿元,中小板、创业板持股市值分别升至1380.26亿元、660.53亿元。


截至9月10日,北上资金今日净流入23.78亿元,为连续9日净流入。



QFII最新重仓股


上市公司半年报显示,截至6月底,QFII机构现身多家上市公司前十大流通股东,合计持仓超过千亿元。除了一些机构对银行股的战略投资之外,白马蓝筹股颇受QFII青睐和重仓,包括恒瑞医药、美的集团、格力电器,中国国旅、贵州茅台、海螺水泥、海康威视、上海机场、宁德时代、重庆啤酒、启明星辰等更是QFII扎堆或大手笔投资。


来源:中国基金报 泰勒


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